2022年第二季全球前十大IC设计业者营收年增32%,下半年考验库存去化能力
根据TrendForce最新统计,2022年第二季全球前十大IC设计业者营收达395.6亿美元,年增32%,成长的主因来自于资料中心、网通、物联网、高阶产品组合等需求带动。其中,超微(AMD)透过并购产生综效,除了攀升至第三名之外,更以70%的成长幅度,拿下第二季营收排名年增率之冠。
高通(Qualcomm)继续稳坐全球第一,在手机、射频前端、车用与物联网部门皆有成长表现,中低阶手机AP销售疲软,但高阶手机AP需求相对稳健,营收达93.8亿美元,年增45%。辉达(NVIDIA)受益于GPU在资料中心的扩大应用,其营收占比提升过半至53.5%,弥补游戏应用业务年减13%的衰退,总营收达70.9亿美元,年增率放缓为21%。超微在Xilinx、Pensando的加入后进行业务重整,嵌入式部门营收年增2,228%,另外资料中心部门也有相当大的贡献,以65.5亿美元的营收,达成年增70%为前十名之最。博通(Broadcom)在半导体解决方案的销售表现依然稳健,云端服务、资料中心、网通等需求相当强劲,积压的订单仍在增加,本季营收达64.9亿美元,年成长31%。
台系业者方面,联发科(MediaTek)手机、智慧装置平台、电源管理晶片皆保持成长,但受中系品牌手机销售不振压抑,营收为52.9亿美元,年增率放缓至18%。产品以显示驱动晶片为大宗的联咏(Novatek),受到面板、消费终端需求下滑的影响,营收下滑至10.7亿美元,年衰退12%,成为排名中唯二年减的业者。瑞昱(Realtek)网通产品组合表现良好,Wi-Fi需求仍然稳定,然仍受消费性以及电脑市场疲弱影响,营收为10.4亿美元,年增率放缓至12%。
此外,迈威尔(Marvell)资料中心产品拓展有成,已连续9个季度营收呈现季增,本季营收达14.9亿美元,年增50%。韦尔半导体(Will Semiconductor)的半导体设计业务中,CIS营收占比为80%,应用于智慧型手机达44%,受中国封控、手机市况不佳影响,总营收下滑至6.9亿美元,年减16%,为前十衰退幅度最大,甚至库存年增达108%也是前十最高。新思国际(Synaptics)时隔数个季度再度回到第十名,除了收购DSP Group完成所贡献之外,著重车用TDDI、Wireless Device、VR、Video Interface等高阶产品组合的发展,使物联网业务营收占比达七成,营收达4.8亿美元,年成长45%。
TrendForce表示,第二季虽多数IC设计业者营收仍能保持年增,但受到总体经济不确定性与消费电子市况不佳的影响,成长力道明显放缓,且逐渐堆积起高库存。进入2022下半年,下游库存尚未进行有效去化,IC设计业者在去年高基期以及目前市况不佳的情况下,营收维持成长已不易,消费型IC产品亦需数个季度控制库存天数、进行库存去化,库存年增率需堤防再度与营收年增率拉大差距,考验其新品研发、投产规划与产品销售的策略,将成为IC设计业者的挑战。