即使美国调高中国电池进口关税至25%,中国仍掌握电池发展的市场优势
美国白宫于5月14日宣布针对对中国电动车及电池调高关税,电动车的关税从25%调升至100%;电池将从7.5%调整至25%。据TrendForce研究,由中国进口的电动车在美国电动车市场销量占比不足2%,实质影响有限;电池方面,由于调涨关税即是造成美国车厂的电动车成本上升,市场担忧对于计画降低整车成本,以提高消费者购买意愿的部分车厂带来困扰。
然而,据TrendForce研究显示,中国方形磷酸铁锂电池(LFP)电池本就拥有价格优势,加上美国本土制造的电池成本高于中国约1至1.5倍,即使中国电池的进口关税被调高至25%,美国车厂仍有可采用中国电池成本的空间。此外,美国近期对于IRA法案中,受FEOC(受关注海外实体;Foreign entity of concern)规定限制的电池关键矿物来源进行暂时性豁免,也证明在电池上无法立即与中国切割,美国车厂仍需要更多时间转型。
因此,从IRA法案到关税调涨,短期而言,确实显示出地缘政治对电动车产业的影响日益加深,对美国电动车厂来看,因应方式包含可与具备成熟电池技术的日韩厂合作,固态电池的布局等都是美国车厂可采取的避险方案。长期来看,要降低电池成本最重要的是提高电动车销售的规模经济,美国传统车厂须尽快于燃油车或电动车之间做出抉择,避免浪费有限的资源。类似案例以比亚迪(BYD)为例,在决定停止生产汽油动力车约两年后,年销量(合计纯电车、插电混合式电动车)即超越特斯拉(Tesla),一跃成为全球最大的电动车制造商。
值得注意的是,除了电池价格有所差异,美国是否有能力生产LFP电池也是关键,尽管美国目前大多数电动车使用镍钴锰(NCM)电池,但市场消息指出,特斯拉在内华达州的斯帕克斯工厂建立了一条锂铁磷酸锂(LFP)电池生产线,产能预估约10GWh。基于一辆75kWh电池的电动车,10GWh相当于约13万辆车。此外,LG能源解决方案(LGES)正在亚利桑那州建立一条LFP生产线,预计将于2026年开始大规模生产。其他业者如Gotion、American Battery Factory Inc.、FREYR Battery、Our Next Energy均有建立LFP产线的计划,但LFP电池可能不会完全用于电动车行业,预期储能系统(Energy Storage System;ESS)将仍是主要应用领域。